Morena se tu soubesse
Quanto meu peito padece sofro uma grande dor
Meu coração tá cansado
Meus olhos estão magoado de chorar por teu amor
Sem você eu vivo louco
E vou morrendo pouco a pouco de desejo e paixão
Eu te quero tanto, tanto
Venha enxugar meu pranto meu amor do coração

Morena não seja ingrata
De paixão você me mata, não posso sofrer assim
Não te faças de rogada
Sei que esta apaixonada sei que u gosta de mim
Já pensei em ir embora
Jogar minha gaita fora para nunca mais tocar
Moreninha não me engano
Se você tem outro dono sou capaz de me matar

Morena sei que teu pai
Já falou que tu não vai se casar com cantador
Eu arrisco a minha sorte
Enfrento até mesmo a morte pra defender nosso amor
Se acaso eu perder a vida
Por ti morena querida lá no céu vou esperar
Mas seu vencer esta guerra
Num ranchinho lá na serra comigo tu vai morar