Duas mulheres viajam por uma árdua estrada
Uma bela feiticeira e sua aprendiz
Elas vieram do oeste, procurando pela espada amaldiçoada
Ah, diante de seus olhos está uma longa, longa muralha

Se elas passarem por essa muralha, faltará pouco para que cheguem ao seu destino

A dupla se aproxima da muralha
Parado em frente à elas está um homem
Forasteiras, é melhor irem embora
Pois o nosso grande rei deu-me a seguinte ordem

Ninguém além dos cidadãos desse país podem passar por aqui

As duas se afastam da muralha
E pintam os cabelos de preto, assim como os do homem
Se passando como cidadãs daquele país, elas tentam avançar
Mas o homem balança a cabeça outra vez

Os cidadãos de meu país não tem essa estranha pele pálida

As duas se afastam da muralha
E pintam seus rostos com lama, assim como a pele do homem
Dessa vez confiantes, elas tentam avançar
Mas o homem mais uma vez balança a cabeça

Os cidadãos de meu país não tem olhos dessa cor estranha

Viajantes, peço-lhes que não pensem mal de nós
Mas para garantir a proteção deste grandioso e vasto país
Tanto esta muralha quanto um sentinela como eu são necessários

A feiticeira então perde a paciência
E conjura um vento para assoprar o homem para longe
Com os portões da muralha agora abertos, elas avançam
E encontram absolutamente nada lá dentro

A coisa que o sentinela tanto protegia
O que era, afinal de contas?

Duas mulheres viajam por uma árdua estrada
Uma bela feiticeira e sua aprendiz
Elas se dirigem ao leste, procurando pela espada amaldiçoada

Ah, diante de seu olhos está um vasto, vasto mar