Eu vi um mundo diferente, de tudo que você viu
Cheio de criaturas que estiveram em meus sonhos
Eu conheço uma dor, que você não acreditaria
Que rasga todas as minhas emendas

Tome seus comprimidos, Fran
Deite-se, Fran
Essa garota morta sou eu?

Fran Bow! Fran Bow!
Nada disso é real
Então eles me dizem, deveríamos nós, ver o que isso revela?
Eu ouço os sussurros de Itward ecoarem em minha mente
É a hora perfeita pra morrer
Achando o Senhor Meia-Noite

Eu vi o fim de muitas vidas
E me pergunto se causei alguns
Eu sou um fantasma?
Meu coração é feito de madeira?
Esse sangue nas minhas mãos é meu ou seu?
Eu ouço vozes
Todos esses barulhos
Eu não tenho escolha?

Fran Bow! Fran Bow!
Marionete em uma corda!
Você pode me provocar, assombrar
Não vai mudar nada
Porque os sussurros de Itward ecoam em minha mente
É a hora perfeita para morrer
Achando o Senhor Meia-Noite

Toda memória
É um mistério ou uma mentira
Lágrimas se formam do sangue
Em meus olhos!

Fran Bow, Fran Bow
Como seus pais morreram?
Você não vai acreditar em mim
Só tome cuidado com as mentiras das sombras
Ele vai te encurralar
Afogar
Enterrar viva!
Mas você mexe com ele, quebra-o
Toda vez que sobrevive
Então deixe os sussurros de Itward ecoarem em sua mente
É a hora perfeita para morrer
Achando o Senhor Meia-Noite